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Valdrigue è un giovane principe ereditario del regno di Areswies. Dopo che il suo regno viene attaccato dai demoni, scende nella cripta del suo palazzo e libera una potente spada che appartiene da generazioni alla sua famiglia e che ora è saldamente incatenata al pavimento. L'energia malefica di questa spada sconfigge i demoni ma si impossessa di Valdrigue (VAl)che quando dorme e non è cosciente è obbligato a tenere dei sigilli a forma di manette, per far si che il demone che vi è in lui non si liberi e prenda il sopravvento.
Ormai legato alla spada e posseduto dallo spirito demoniaco,Valdrigue è obbligato a lasciare il suo regno per dirigersi verso sud, dove sa che vi è un mago che può aiutarlo. Hallwil,appena vede la spada comprende subito i guai in cui è finito il giovane e lo avverte che è disposto ad aiutarlo solo se a missione compiuta, lui gli lascia la spada malefica oltre all'aiuto che il giovane nel frattempo deve dargli per ritrovare un oggetto raro e magico.
Dopo qualche tentennamento, Val acconsente e i due iniziano il loro viaggio. Andando avanti nella storia si aggiungono nuovi personaggi,Hallwil sarà costretto a tornare sui passi della sua infanzia, quando studiava All'accademia della magia,qui incontrerà il suo maestro e scoprirà quanto sia terribile il potere del demone che alberga nel giovane principe, rendendosi forse per la prima volta che sta affrontando qualcosa più grande di lui.
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